华泰证券A股计谋指出，上周中东局势反复下商场延续荡漾米兰，交流晴明假期前资金避险，追踪的A股情怀指数仍处于“恐忧”区间。结构上，受益于地缘和高油价的电力、新动力和煤炭因拥堵度较高遭资金达成，kaiyun sports而低联系性的通讯和改造药阐发亮眼，财报季功绩超预期也成为新的往来踪迹。刻下左侧布局的赔率或冉冉上升，米兰但地缘局势正式前不宜单边押注，冷漠持续恭候右侧信号，此外超预期的非农数据下仍需警惕油价高潮→通胀上行→流动性紧缩这一风险链条。成就上，冷漠收尾仓位、留出空间，短期保管一定驻防和低联系性金钱成就，如红利、AI算力、改造药等，中期围绕电力链和景气度两大踪迹逢低布局。
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